الأربعاء، 30 سبتمبر 2020

تحجيم الموقف وإدارة الأموال What Is Position Sizing? And money management

 تحجيم الموقف وإدارة الأموال What Is Position Sizing? And money management 

تحجيم الموقف وإدارة الأموال What Is Position Sizing? And money management 

أحد الجوانب المهمة لنجاح تداول الفوركس هو اتخاذ الحجم الصحيح للمركز في كل صفقة. يعتبر حجم مركز المتداول أو حجم الصفقة أكثر أهمية من نقطة الدخول أو الخروج خاصة في تداول الفوركس اليومي. قد يكون لديك أفضل استراتيجية تداول ولكن إذا لم يكن لديك حجم تداول مناسب ، فسوف ينتهي بك الأمر إلى مواجهة المخاطر. إن العثور على حجم الصفقة المناسب سيبقيك ضمن مستوى المخاطرة الآمن الخاص بك.

في تداول العملات الأجنبية ، حجم مركزك هو عدد العقود (المصغرة أو الصغيرة أو القياسية) التي تأخذها في تجارتك.

يمكننا تقسيم المخاطرة إلى قسمين -

  • مخاطر التجارة

  • مخاطر الحساب

تحديد حجم مركزك

اتبع هذه الخطوات للحصول على حجم المركز المثالي ، بغض النظر عن ظروف السوق -

الخطوة 1: إصلاح حد مخاطر حسابك لكل صفقة

ضع جانباً النسبة المئوية لمبلغ حسابك الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة. يختار العديد من المحترفين والمتداولين الكبار المخاطرة بنسبة 1٪ أو أقل من إجمالي حساباتهم في كل صفقة. هذا وفقًا لقدرتهم على المخاطرة (هنا يمكنهم التعامل مع خسارة 1٪ وما زال المبلغ 99٪ المتبقي).

تعتبر المخاطرة بنسبة 1٪ أو أقل مثالية ، ولكن إذا كانت قدرتك على المخاطرة أعلى ولديك سجل حافل ، فإن المخاطرة بنسبة 2٪ يمكن التحكم فيها أيضًا. أعلى من 2٪ لا ينصح به.

على سبيل المثال ، في حساب تداول 1،00،000 روبية هندية ، لا تخاطر بأكثر من 1000 روبية هندية (1٪ من الحساب) في صفقة واحدة. هذه هي مخاطر التداول الخاصة بك ويتم التحكم فيها عن طريق استخدام وقف الخسارة.

الخطوة 2: تحديد مخاطر النقطة في كل صفقة

بمجرد تعيين مخاطر التداول الخاصة بك ، فإن إنشاء وقف الخسارة هو خطوتك التالية لهذه التجارة المحددة. إنها المسافة بالنقاط بين أمر إيقاف الخسارة وسعر الدخول. هذا هو عدد النقاط المعرضة للخطر. بناءً على التقلبات أو الإستراتيجيات ، تختلف كل عملية تداول.

في بعض الأحيان نضع 5 نقاط من المخاطرة على تجارتنا وأحيانًا نحدد 15 نقطة من المخاطر. لنفترض أن لديك حساب 1،00،000 INR وحد مخاطر يبلغ 1،000 INR في كل صفقة (1٪ من الحساب). يمكنك شراء USD / INR بسعر 66.5000 وتضع أمر إيقاف الخسارة عند 66.2500. المخاطرة في هذه التجارة هي 50 نقطة.

الخطوة 3: تحديد حجم مركز تداول العملات الأجنبية الخاص بك

يمكنك تحديد حجم مركزك المثالي باستخدام هذه الصيغة -

النقاط المعرضة للخطر * قيمة النقطة * اللوتات المتداولة = INR معرضة للخطر

من الممكن التداول بأحجام لوت مختلفة في تداول الفوركس. 1000 لوت (تسمى ميكرو) تساوي 0.1 دولار لكل حركة ، و 10000 لوت (ميني) تساوي 1 دولار ، و 100000 لوت (قياسي) تساوي 10 دولارات لكل حركة نقطة. ينطبق هذا على جميع الأزواج التي يكون فيها الدولار الأمريكي مدرجًا في المرتبة الثانية (العملة الأساسية).

اعتبر أن لديك حساب 10000 دولار ؛ مخاطر التجارة 1٪ (100 دولار لكل صفقة).

  • حجم المركز المثالي = [$ 100 / (61 * $ 1)] = 1.6 عقد صغير أو 16 عقد ميكرو

إنشاء جدول بيانات تداول فوركس لتتبع أدائك

يعتبر إنشاء جدول بيانات أو مجلة تداول العملات الأجنبية والحفاظ عليها من أفضل الممارسات ، والتي لا تساعد فقط متداول فوركس الهواة ولكن أيضًا المتداول المحترف.

لماذا نحن في حاجة إليها؟

نحتاج إلى جدول بيانات تداول لتتبع أداء التداول لدينا بمرور الوقت. من المهم أن يكون لديك طريقة لتتبع نتائجك بحيث يمكنك أن ترى كيف تقوم بأكثر من صفقتين. هذا يسمح لنا أيضًا بعدم الانشغال بأي تجارة معينة. يمكننا التفكير في جدول بيانات التداول كتذكير دائم وحقيقي بأن أداء التداول لدينا يقاس عبر سلسلة من الصفقات ليس فقط بناءً على تجارة فوركس معينة.

لا نتتبع فقط تداولاتنا بمساعدة جدول البيانات ، بل نتتبع الاتجاهات بأزواج عملات مختلفة ، يومًا بعد يوم ، بدون طبقات من المؤشرات الفنية.

ضع في اعتبارك هذا النموذج من جدول بيانات تداول الفوركس -

تحجيم الموقف وإدارة الأموال What Is Position Sizing? And money management

يعد توثيق نشاط تداول الفوركس الخاص بك أمرًا ضروريًا ويعمل كمكون مفيد لتصبح تاجر فوركس محترف.

مخاطر الصرف الأجنبي

كل دولة لها عملتها الخاصة تمامًا مثل الهند لديها INR والولايات المتحدة لديها USD. يُعرف سعر عملة مقابل عملة أخرى بسعر الصرف.

تخضع الأصول والخصوم أو التدفق النقدي لشركة (مثل Infosys) ، المقومة بالعملة الأجنبية مثل الدولار الأمريكي (الدولار الأمريكي) لتغيير في قيمتها ، كما يتم قياسها بالعملة المحلية مثل INR (روبية هندية) ، أكثر من فترة زمنية (ربع سنوية ، نصف سنوية ، إلخ) ، بسبب التباين في سعر الصرف. هذا التغيير في قيمة الأصول والخصوم أو التدفقات النقدية يسمى مخاطر سعر الصرف.

لذلك ، فإن مخاطر صرف العملات الأجنبية (تسمى أيضًا "مخاطر العملة" أو "مخاطر الصرف الأجنبي" أو "مخاطر الصرف") هي مخاطر مالية توجد عندما تتم معاملة الشركة المالية بعملة غير العملة الأساسية للشركة.

يُعرف عدم اليقين بشأن السعر الذي يسود في تاريخ مستقبلي بمخاطر الصرف.

ما هو حجم المركز؟

 يشير حجم المركز إلى عدد الوحدات المستثمرة في ورقة مالية معينة من قبل مستثمر أو تاجر.  يجب أن يؤخذ حجم حساب المستثمر وتحمل المخاطر في الاعتبار عند تحديد حجم المركز المناسب.


 فهم حجم الموقف

 يشير حجم المركز إلى حجم المركز داخل محفظة معينة ، أو المبلغ بالدولار الذي سيتداوله المستثمر.  يستخدم المستثمرون حجم المركز للمساعدة في تحديد عدد وحدات الأمان التي يمكنهم شرائها ، مما يساعدهم على التحكم في المخاطر وزيادة العوائد.

في حين أن تحديد حجم المركز هو مفهوم مهم في معظم أنواع الاستثمار ، إلا أن المصطلح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتداول اليومي وتداول العملات (فوركس).


 الماخذ الرئيسية

 يشير حجم المركز إلى عدد الوحدات التي يستثمرها المستثمر أو المتداول في ورقة مالية معينة.

 يتطلب تحديد حجم الصفقة المناسب من المستثمر أن يأخذ بعين الاعتبار مدى تحمل المخاطر وحجم الحساب.

 في حين أن تحديد حجم المركز هو مفهوم مهم في معظم أنواع الاستثمار ، إلا أن المصطلح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمستثمرين الذين يتحركون بشكل أسرع مثل المتداولين اليوميين ومتداولي العملات.

 حتى مع تحديد حجم المركز الصحيح ، فقد يخسر المستثمرون أكثر من حدود المخاطرة المحددة إذا كانت فجوات الأسهم أقل من أمر وقف الخسارة.

 مثال على تحجيم الموقف

 يتضمن استخدام الحجم الصحيح للوضع وزن ثلاثة عوامل مختلفة لتحديد أفضل مسار للعمل:

  • مخاطر الحساب

 قبل أن يتمكن المستثمر من استخدام حجم مركز مناسب لصفقة معينة ، يجب عليه تحديد مخاطر حسابه.  عادة ما يتم التعبير عن هذا كنسبة مئوية من رأس مال المستثمر.  كقاعدة عامة ، لا يخاطر معظم مستثمري التجزئة بأكثر من 2٪ من رأس مالهم الاستثماري في أي تجارة واحدة ؛  عادة ما يخاطر مديرو الصناديق بأقل من هذا المبلغ.


 على سبيل المثال ، إذا كان لدى المستثمر حساب بقيمة 25000 دولار وقرر تعيين الحد الأقصى لمخاطر الحساب عند 2٪ ، فلا يمكنه المخاطرة بأكثر من 500 دولار لكل صفقة (2٪ × 25000 دولار).  حتى لو خسر المستثمر 10 صفقات متتالية على التوالي ، فقد خسر 20٪ فقط من رأس ماله الاستثماري.


  •  مخاطر التجارة

 يجب على المستثمر بعد ذلك تحديد مكان وضع أمر إيقاف الخسارة لصفقة معينة.  إذا كان المستثمر يتداول في الأسهم ، فإن مخاطر التجارة هي المسافة بالدولار بين سعر الدخول المقصود وسعر وقف الخسارة.  على سبيل المثال ، إذا كان المستثمر ينوي شراء شركة Apple Inc. بسعر 160 دولارًا أمريكيًا ووضع أمر إيقاف الخسارة بسعر 140 دولارًا ، فإن مخاطر التداول هي 20 دولارًا لكل سهم.


 حجم المركز المناسب How do you determine your position size?

 يعرف المستثمر الآن أنه بإمكانه المخاطرة بمبلغ 500 دولار لكل صفقة ويخاطر بـ 20 دولارًا لكل سهم.  لتحديد حجم المركز الصحيح من هذه المعلومات ، يحتاج المستثمر ببساطة إلى تقسيم مخاطر الحساب ، وهي 500 دولار ، على مخاطر التداول ، وهي 20 دولارًا.  هذا يعني أنه يمكن شراء 25 سهمًا (500 دولار / 20 دولارًا).


 تحجيم المركز ومخاطر الفجوة

 يجب أن يدرك المستثمرون أنه حتى إذا استخدموا الحجم الصحيح للصفقة ، فقد يخسرون أكثر من حد مخاطر الحساب المحدد في حالة وجود فجوات في الأسهم أدنى من أمر وقف الخسارة.


 إذا كان من المتوقع زيادة التقلبات ، كما هو الحال قبل إعلانات أرباح الشركة ، فقد يرغب المستثمرون في خفض حجم مركزهم إلى النصف لتقليل مخاطر الفجوة.



اقرأ أيضا المزيد عن دروس وتعلم عن تجارة وسوق الفوركس 




التسميات:

مرسلة بواسطة Ahmed almahallawi @ سبتمبر 30, 2020